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Vlad est aux cent coups : son cousin Lupus est venu de Transylvanie pour l'aider à devenir un parfait vampire. Lupus sait parfaitement voler et se transforme en chauve-souris en un clin d'œil, mais il est très agaçant ! Comme son corbeau Griffon, qui ne le quitte jamais. Très vite, Lupus parvient à suivre Vlad à l'école des humains, et se met tous ses camarades dans la poche, au grand désespoir de Vlad... Heureusement, les auditions pour le spectacle de l'école mettront au jour les véritables talents et les vrais amis.

Vlad, neuf ans, est le dernier d'une longue lignée de vampires. Mais il est nul en métamorphose et n'a envie d'effrayer personne (il a même un peu peur du noir)... Ce dont il rêve, lui, c'est de se faire des amis et de foncer sur un skate-board, comme il l'a lu dans un livre consacré aux humains. Accompagné de sa chauve-souris, il fugue en cachette et tente de trouver sa place dans une école d'humains.

Une nuit, Lou se réveille en entendant un cheval qui hennit dans le champ à côté de la maison. Il s'agit d'un poulain blessé. Lou ne perd pas de temps et va soigner l'animal et lui redonner confiance avec l'aide de Tata Ouistiti, vétérinaire.

Zouk la petite sorcière a du caractère. Nono, son copain, est très gentil mais il est collant, bavard et trouillard. Il est secrètement amoureux de Zouk.