Dans les coulisses d'un théâtre de marionnettes, Petit Poilu découvre l'envers du décor : les mains de Nono le marionnettiste, le double de chiffon, etc. Electre 2015
Petit Poilu connaît son premier coup de foudre mais aussi son premier chagrin d'amour. Il s'éprend en effet d'une éblouissante patineuse russe mais réalise que le premier véritable amour n'est pas toujours celui que l'ont croit.
Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.
Petit Poilu se retrouve par hasard dans un étonnant laboratoire où Miss Divine, une savante folle, veut se servir de lui comme cobaye.